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以个人(家庭)或公司需要为出发点,使财务从健康到安全,从安全到自主,从自主到自由的过程,并在此过程中实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升,在中国,财务规划常常被译为理财,或理财规划。

工作任务

1、建立和维护客户群,保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户;
2、分析客户的财务信息,以确定满足客户的财务目标的战略;
3、有关财务计划和战略的宗旨和细节,回答客户的问题;
4、定期审查客户的帐户和计划,以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要;
5、建议策略,客户可以使用它来实现其财务目标和目标,包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议;
6、实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施;
7、研究和调查提供的投资机会,以确定他们是否适合进入财务计划;
8、解释和文件为客户提供的服务类型,以及个人财务顾问的职责。

相关能力

1、提供客户及个人服务业的原则和知识;
2、显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识;
3、经济和会计的原则和做法,金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

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最后更新:2016/9/27 10:31:15

创建时间:2016/9/27 10:31:15

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